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花旗環球證券指出，欣興（3037 ）受高密度連接板（HDI）無預警降價10%，將侵蝕毛利率，預估第二季每股稅後純益0.87元，較去年同期大幅衰退四成。

花旗環球昨再度調降獲利預估，預估欣興今年每股稅後純益僅3.8元。

花旗環球半導體分析師徐振志表示，雖然蘋果公司iPhone熱賣點燃印刷電路板（PCB）的需求，並運用更高階的任意層高密度連接板，但各家業者同時兼大舉擴張HDI板產能，是這次HDI價格突然調降10%的主因。

以南電（8046）為例，本季就把HDI月產能，將從30萬平方呎提高至5萬平方呎，產能擴增近七成。

花旗環球今年兩度調降欣興獲利預估，首季財報公布後，把今年每股純益從5元降為4.4元，昨日進一步降為3.8元。展望全年，花旗環球認為欣興今年獲利年增率衰退17%，其中又以第二季下滑幅度最大，投資評等維持「賣出」，目標價38元與欣興昨天收盤價53元，有段不小差距。

徐振志指出，第二季是傳統淡季，HDI本季價格過去均微幅下滑3%至5%，但這次卻下滑10%，比過去衰退不少，這將侵蝕欣興毛利率，預估第二季毛利在15.8%的低檔徘徊。

花旗環球強調，雖然新興可從全球手機晶片龍頭高通（Qualcomm）手中，搶下一些訂單，這也是欣興強攻CSP覆晶（Flip Chip）載板的成果，但總體毛利率無法有效拉升，將使得股價備受壓抑。花旗環球認為，欣興目前本益比14倍，未來有28%的潛在修正空間。

大盤昨強攻9,000關卡，同族群的景碩（3189）漲停收盤，但欣興僅以平盤作收，PCB當中顯得強弱分明。

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